Advisor Global - Porträt

Der Advisor Global verzeichnete im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, im September eine positive Wertentwicklung. Im September 2019 hat er um +4,6% zugelegt, die Benchmark schloss den Berichtsmonat September dagegen nur mit einer Wertentwicklung von +3,2%. Der Fonds schnitt auf Monatssicht besser als im August ab (Vormonat: -3,7%). Der Fonds legt ausschließlich in Fondsanteile an. Werte im Sektor Finanzwesen machen 89,4% des Portfolios aus. Top-Holding im Fonds ist JPMF US Value C, gefolgt von M&G, BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N., SSgA StStr US Idx Eq Fd P $ und BGF - US Growth Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. Der Advisor Global hält 93,1% der Werte in Luxemburg, gefolgt von 6,3% in Irland.

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

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