UniImmo: Europa - Porträt

Der UniImmo: Europa hat besser als die Benchmark, der MSCI WRLD/REAL ESTATE NR USD, abgeschnitten. Im Monatsverlauf blieb er nahezu unverändert (+0,4%), die Benchmark musste im Verhältnis dazu sogar eine Wertentwicklung von -0,6% hinnehmen. Die Performance des Fonds war im Berichtsmonat Dezember entsprechend dem November (Vormonat: +0,1%). Die wichtigste Einzelposition ist Büro mit einer Gewichtung von 59,3%, gefolgt von Einzelhandel mit 30,7% sowie Hotel mit 8,6%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Europa (entwickelte Länder) vertreten.

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien im Europäischen Wirtschaftsraum oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, in Amerika, in der Region Asien/Pazifik sowie in Südafrika erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

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