AL Trust €uro Relax - Porträt

Den Juni schloss der AL Trust €uro Relax mit einem starken Zuwachs von +1,4% ab, im Mai war er dagegen noch nahezu unverändert geblieben (-0,5%). Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD. Die Benchmark beendete den Berichtsmonat nämlich sogar mit einem Anstieg um +4,3%. Fondsinvestitionen werden zu 41% in Anleihen getätigt und zu 16% in Aktien. Der Fonds ist in den Sektor Finanzwesen (41%) investiert. Die Top-Holdings sind PIMCO Fds GIS - Income Fund mit 7,8%, Danske Inv.SICAV-Dan.Mort.Bd mit 6,9% und Nordea 1-Europ.Covered Bond mit 6,8%.

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, ein möglichst stetiges und kontinuierliches Kapitalwachstum zu erzielen, ohne dabei erhöhte Risiken einzugehen. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird überwiegend in Investmentanteile (Zielfonds) aus den Anlagekategorien Geldmarkt und Renten investiert. Als Instrument der Werthaltigkeit können Immobilienfonds beigemischt werden. Durch die Auswahl von Aktienfonds in begrenztem Umfang sollen Chancen auf höhere Wertsteigerungen realisiert werden.

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